工作描述:工银安盛人寿保险有限公司 (4个月)
理财规划顾问|4001-6000元/月
保险
工作描述:1、运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务;
2、全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时不断修正理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
3、主要内容分为八个板块:(1)现金规划(2)消费支出规划(3)教育规划(4)风险管理与保险规划(5)税收筹划(6)投资规划(7)退休养老规划(8)财产分配与传承规划。